Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё и женится, после чего она рожает ему наследника. Вслед за ней во дворец попадают её сестры и мачеха, но вместо благодарности они полны зависти и честолюбивых планов.
Пока царь находится вдали от дома, коварные родственницы подменяют его переписку, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в бескрайний океан, обрекая на верную гибель.
