Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного офицера КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняет направление: вместо этого он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о правильности когда-то сделанного выбора.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и возможным терактам.
